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　　投资思路上，相对看好科技、券商与消费等方向，投资组合或可适当增加进攻性。具体来看：1）科技成长方向，AI模型和应用进展加快，国内算力基础设施短缺，可关注推港股互联网/传媒/计算机/算力，以及具备全球竞争优势的制造业出海（如电力设备/机械设备）等。2）大金融方向，资本市场改革纵深有望重振风险偏好，可关注券商/保险等。3）顺周期方向，调整三年后，估值与持仓处于相对低位，消费板块景气线索增多，可关注低股价、低库存、景气改善的消费股（农林牧渔/酒店/旅游服务等），以及有色/化工等周期股。